État du marché
Avec plus de 3 millions de ventes de voitures d’occasion, le marché indien des voitures d’occasion a dépassé le marché des voitures neuves, qui ne pouvait gérer qu’environ 2,5 millions d’unités. Cela porte le ratio des ventes de voitures neuves aux voitures d’occasion à environ 1:1,3. Bien que ce ratio semble assez optimiste pour l’industrie, il est encore loin des niveaux occidentaux de 1:3 au Royaume-Uni et aux États-Unis, et d’environ 1:2,2 en Allemagne et dans d’autres économies d’Europe occidentale.
Cependant, le marché a agrégé un taux de croissance annuel composé de 15 à 18 % au cours des cinq dernières années. Le TCAC devrait atteindre environ 22 à 25 % d’ici 2018. Les experts ont établi que le ratio des ventes de voitures neuves aux ventes de voitures d’occasion deviendrait 1:2 d’ici 2017-18. Les ventes de voitures d’occasion devraient donc plus que doubler au cours des 5 prochaines années.
Une recherche menée par CRISIL a révélé qu’entre 2008 et 2013, les ventes de voitures d’occasion ont doublé pour atteindre 2,6 millions d’unités, ce qui a quadruplé la taille du marché à Rs. 520 milliards. Le rapport estime en outre que les ventes de voitures d’occasion atteindront environ 8 millions d’ici 2018, ce qui placera la valorisation du marché des voitures d’occasion à Rs. 1,5 billion. Alors que les ventes de voitures neuves devraient atteindre environ 4,2 millions d’unités.
Modèle d’affaires
Le marché est composé de concurrents avec trois business models distincts. Les parties à la transaction comprennent des concessionnaires franchisés et indépendants qui assument le risque financier lié à l’achat et à la vente de voitures. Les facilitateurs de transaction – plates-formes de vente en ligne et entremetteurs en ligne – dépendent des frais liés à l’activation des transactions de vente. Les fournisseurs d’informations offrent un aperçu des tendances des prix et des détails sur l’état de voitures spécifiques.
Les voitures d’occasion sont vendues aux clients finaux via ces trois canaux. La majorité des transactions sont gérées par les vendeurs privés eux-mêmes. Le deuxième grand canal de transaction comprend les concessionnaires franchisés. Les revendeurs indépendants et autres plateformes de vente en ligne représentent le reste des ventes totales.
Bien que le marché soit encore fortement dominé par les acteurs non organisés, la part des acteurs organisés a augmenté. Croissant à un taux de croissance annuel composé de 40 %, le segment organisé représente désormais environ 18 % du marché total et devrait atteindre environ 25 % d’ici 2017-2018.
Tendances clés du marché :
Demande changeante
La majorité des ventes totales d’automobiles en Inde se composent de 2 roues. Parmi cette population, de nombreuses personnes cherchent à passer d’un 2 roues à un 4 roues. En outre, il existe un besoin économique et social croissant parmi les acheteurs de la tranche d’âge 25-40 de posséder une voiture. Ces primo-accédants et propriétaires de 2 roues cherchant à se moderniser comblent principalement la demande sur le marché des voitures d’occasion. Avec la disponibilité accrue du nombre de voitures d’occasion disponibles et la présence croissante d’acteurs organisés sur le marché, davantage d’acheteurs sont susceptibles d’entrer sur le marché des voitures d’occasion. La certification des véhicules et les rapports d’historique des véhicules, la garantie et le service après-vente vont combler l’asymétrie d’information existante et seront probablement les principaux moteurs de la demande.
Changement d’approvisionnement
Les cycles moyens de remplacement diminuent. Selon une enquête, en 2006-2007, les acheteurs ont conservé leurs voitures neuves pendant 54 mois (4,5 ans). Ce délai est tombé à 48 mois (4 ans) en 2011-2012 et devrait tomber à 42 mois (3,5 ans) en 2016-2017. Cette augmentation de la fréquence de remplacement permettra une augmentation de l’offre de voitures d’occasion aussi vieilles que 3-4 ans. De plus, avec l’amélioration de la qualité des voitures (entraînant une durée de vie plus longue), la demande de voitures d’occasion est appelée à augmenter dans un proche avenir.
Plus de transactions en ligne
Les acheteurs de voitures d’occasion se tournent lentement mais sûrement vers Internet pour rechercher et acheter des voitures. Les consommateurs arrivent chez les concessionnaires armés de plus d’informations sur des voitures spécifiques et d’une meilleure compréhension des prix du marché, et ils visitent moins de concessionnaires avant d’acheter la voiture de leur choix. L’utilisation croissante des appareils mobiles renforce cette tendance : plus de 20 % de toutes les recherches Web liées aux “voitures d’occasion” sont désormais effectuées sur ces appareils. Les concessionnaires traditionnels de briques et de mortier seront obligés de suivre ce public en ligne, proposant peut-être des voitures d’occasion via des marchés en ligne qui fournissent des références aux concessionnaires avec des offres contraignantes – un modèle déjà disponible aux États-Unis.
Transparence accrue
La disponibilité d’informations sur Internet a déjà considérablement augmenté l’efficacité du marché des voitures d’occasion, offrant une plus grande transparence des prix et même de l’état de certaines voitures d’occasion. L’utilisation croissante des plateformes de transactions en ligne ne fera que renforcer davantage l’efficacité du marché ; en effet, les intermédiaires numériques ont la possibilité de façonner la structure de l’industrie à mesure que leur influence grandit, accentuant les pressions concurrentielles et révélant la disparité entre les acheteurs et les vendeurs les plus efficaces et les retardataires.
